今亮点！【读财报】17家银行业绩快报出炉：净利润普遍增长较快 8家拨备覆盖率超400%

截至2023年2月7日，已有17家银行披露2022年业绩快报。率先披露业绩快报的银行以农商行为主，共计8家，除此之外，还有5家城商行和4家股份制行。

(资料图)

整体来看，上述17家上市银行营业收入及归母净利润均实现增长，其中，15家银行实现归母净利润双位数增长。同时，资产质量保持稳定，10家银行不良贷款率低于1%。

值得注意的是，已发布业绩快报的17家银行中有11家银行的拨备覆盖率超过300%，其中8家超过400%。根据相关监管政策，部分银行未来或有降低拨备覆盖率压力。

15家银行归母净利润双位数增长 张家港行、江苏银行增速居前

数据显示，2022年，4家股份制银行的营收均超千亿元，其中招商银行排在首位，2022全年营收达3447.84亿元，其次是兴业银行和中信银行，营收分别为2223.74亿元和2113.82亿元，平安银行排在第四位，全年营收1798.95亿元。

城商行中，除厦门银行的营收偏低，其余4家银行的营收均超百亿元。其中江苏银行2022年实现营收705.7亿元。长沙银行、苏州银行和齐鲁银行分别实现营收228.68亿元、117.63亿元和110.64亿元。

农商行中，沪农商行的营收较高。业绩快报显示，该行2022年实现营收256.27亿元。其次是常熟银行，2022年全年实现营收88.08亿元，除此之外，其余6家农商行的营收均小于50亿元。

从营收增速来看，农商行和城商行的增长普遍较快，股份制银行的增速相对偏低。数据显示，常熟银行、江阴银行和厦门银行的增速分别达15.06%、12.2%和10.6%，暂列前三位。兴业银行和紫金银行的营收增速偏低，同比增长仅0.51%和0.11%。

图1：17家已发布业绩快报上市银行的业绩情况

归母净利润规模与营收规模相似，股份制银行中，2022年招商银行的归母净利润排名第一，达1380.12亿元，兴业银行排名第二，为913.77亿元。城商行中，江苏银行的归母净利润较高，为254.94亿元。

农商行中，沪农商行实现归母净利润109.74亿元，排名第一。常熟银行和无锡银行分列第二、三位，实现归母净利润27.44亿元和20.01亿元。除此之外，其余农商行的净利润均低于20亿元。

增速方面，已披露业绩快报的17家银行中有15家银行实现归母净利润双位数增长。其中，张家港行、江苏银行和苏农银行的归母净利润增长较快，分别达29.5%、29.45%和29.4%。紫金银行和长沙银行的增速相对较慢，归母净利润同比增长分别为5.65%和8.04%。

不良贷款率普降 10家银行不良率小于1%

在营收利润增长的同时，17家银行资产质量保持稳定，不良率维持在低位。

已发布2022年业绩快报的17家银行不良贷款率较2021年末普遍下降，其中有10家银行不良贷款率在1%以下。截至2022年末，无锡银行和常熟银行的不良贷款率最低，均为0.81%。其次是厦门银行、苏州银行和张家港行，不良贷款率分别为0.86%、0.88%和0.89%。

图2：17家已发布业绩快报银行的不良贷款率

从不良贷款率的变动来看，常熟银行与2021年末持平。除此之外，江阴银行的不良贷款率降幅最大，较2021年末下降0.34个百分点。紫金银行和苏州银行的不良贷款率降幅分列第二、三位，较2021年末分别下降0.25和0.23个百分点。

较2021年末相比，招商银行和平安银行的不良贷款率分别微升0.05和0.03个百分点，但依然维持低位水平。

8家银行拨备覆盖率超400%

不良贷款率下降同时，大多数银行拨备覆盖率有所提升，抵抗风险能力进一步加强。但根据相关政策，部分拨备覆盖率过高的银行未来有降低拨备的压力。

具体来看，在已披露2022年业绩快报的银行中，除招商银行及兴业银行的拨备覆盖率有所下降外，其余银行的拨备覆盖率较2021年末均有不同程度的上升。

从目前已披露数据来看，上市银行的拨备覆盖率大多处于高位，17家银行中有11家银行拨备覆盖率超过300%。其中，无锡银行、常熟银行、苏州银行和张家港行拨备覆盖率均超500%，分别为552.74%、536.86%、530.81%和519.71%，且较2021年末均有增长。

图3：17家已发布业绩快报银行拨备覆盖率

从变动幅度来看，江阴银行和苏州银行的拨备覆盖率较2021年末增长较多，分别增加139.93和107.9个百分点，其次是无锡银行，拨备覆盖率较2021年末增加75.55个百分点。兴业银行和招商银行较2021年末分别下降32.29和33.08个百分点，但两家银行的拨备覆盖率仍高于200%。

值得注意的是，2019年9月，财政部发布《金融企业财务规则（征求意见稿）》，针对贷款损失准备计提方面提出“以银行业金融机构为例，监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150%，对于超过监管要求2倍以上，应视为存在隐藏利润的倾向，要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配”的规定。若未来该规定实施，拨备覆盖率较高的银行将面临较大的降拨备压力。

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