【财经分析】零担物流行业迎来发展拐点 头部格局变化行业步入新阶段

中国零担物流行业经过长达十多年的黄金增长期，从2022年开始出现转折。在近日于上海举行的2023（第十二届）运联峰会上，业内人士表示，当前国内零担行业头部格局再变，超级集团持续引领行业发展，隐藏黑马搅动市场，头部企业集体走向盈利，零担行业将步入发展变革的新阶段。

零担行业集中度进一步提升 跨越速运等企业逆势增长

【资料图】

据运联研究院测算，零担市场货量在2021年达到顶峰，实现23.8亿吨；2022年行业开始转入下行期。虽然行情下行，但运联智库颁布的2023中国零担排行榜显示，零担30强企业2022年总收入相比2021年依然实现微增，合计收入1198.7亿元。前十强企业收入突破1000亿元，实现1026.4亿元，占30强企业总收入的85.6%，这意味着第一梯队的规模优势持续遥遥领先。

在30强收入榜单中，不少企业都处于不增长或小幅度下滑状态。但也不乏一些企业在逆境中依然保持增长，其中跨越速运、顺丰快运、韵达快运成为典型的增长代表。

从收入前三强企业来看，顺丰快运2022年零担收入第一名，收入为339.3亿元；跨越速运总营收则从113亿元增长到了139.7亿元，蝉联榜单第二名，营收增速逆势提升至23.6%，领跑三甲企业；德邦快递排在第3位，收入96亿元，但下滑到百亿元以下。

运联研究院总监聂树军认为，虽然零担行业整体下行，但发现“零担30强”总收入规模依然保持增长，这表明业界当前需要关注市场结构变化，从关注增速转向关注增长结构。

头部企业冲击300亿营收规模 转向追求规模与盈利双赢

过去几年，上市、并购、整合成为零担行业发展的常态，经历多年行业洗牌后，目前在全网快运赛道，头部已形成顺丰快运、跨越速运、安能物流、中通快运、百世快运等12强格局，头部企业开始冲击300亿元营收规模，部分企业的货量开始达到“千万吨”级别。

头部企业由于发展阶段不同，开始在战略侧重上出现分化，第二第三梯队的玩家仍在向头部追赶，倾向于走规模路线；随着越来越多网络陆续迈入“千万吨俱乐部”，大家开始在规模效应中找到属于自己的盈利模型，类似顺丰快运、跨越速运、德邦快递等网络开始陆续实现盈利。

目前物流行业普遍面临着成本高、竞争激烈等痛点，而随着客户需求不断碎片化、个性化地发展，如何在同质化严重、沉迷价格战的物流行业抢占市场、获取收益，成为整个物流行业共同面对的难题。

根据运联研究院的调查，以当前快运企业的网络规模和资源投入，想要实现盈利必须达到货量日均2.5万吨的基本门槛。未来头部企业竞争必须是在盈利基础上的竞争，想要做大做强，必须先跨过盈利这个基本门槛。

据跨越速运技术副总裁余中强介绍，跨越速运在战略模式上一直坚守B端、深耕航空、力保时效，在顺丰和通达系快递之间寻求差异化发展，并在产品上开创了限时速运行业先河。近年来跨越速运投入10亿元研发信息系统，使数字技术跟物流业务融为一体，用系统解决企业客户运输过程中的个性化需求，从而实现了全流程、全场景的降本增效。

运联研究院执行院长李忠心认为，零担行业发展到今天，很多基本层面的问题已经被解决，当前更要关注发展的深层次问题。前些年行业高毛利下企业普遍是粗放经营和管理，这种商业模式非常脆弱。在当前新形势下，企业一定要做好定位和战略选择。

迎接物流业下半场 行业发力科技物流

业内人士表示，零担行业聚合仍在继续，只不过在如今市场玩家进入分化节点，零担市场的改变正在加速。在零担物流步入新阶段的当下，企业需要适应新形势变化，不断增强自身竞争力，这其中，科技硬实力和服务品质是重中之重。

为更好地实现数字化运营和智慧物流，各大物流企业近年来都在加大科技投入，通过技术赋能来提升企业竞争力。以跨越速运为例，其在2019年上线的数字化系统对其发展至关重要。系统上线后，可以完成从下单后全自动化调度和管控指令，在提升效率的同时可以节约80%调度人力成本和20%场地资源，被释放的资源可再承接30%以上的货量运营能力。

余中强表示，得益于跨越速运在科技方面的精细化布局，目前跨越速运的产研团队正在充分运用最新互联网技术，通过技术创新优化交通网络，让客户供应链稳定运转的同时，能够开源节流，降本增效，进而打造跨越速运最重要的核心竞争力。

申通快递2022年转亏为正，单量增速达到16.9%，营收增速33%。申通快递集团总裁王文彬表示，近年来申通快递大力进行技术投入，是第一家全国快递公司全站上云的企业，现在日均处理百亿级的数据。

九州通物流董事长张青松认为，随着市场加速从增量转到存量市场，企业竞争力发生变化，需要开辟新的价值空间。数字经济时代，数据成为关键生产要素，会成为新基建，并与物流新基建进一步融合。