简讯：旭辉前11月收金1176亿 美元债违约后迎来一缕阳光

观点网 “蹲下”的旭辉赶在月初公布了11月的运营数据。

据悉，于前11月，旭辉累计合同销售金额约为1175.9亿元，同比下降约50%；合同销售面积约791.63万平方米，同比下降39.78%；合同销售均价约为1.57万元/平方米。

另从11月单月来看，旭辉实现合同销售金额41.5亿元，同比下降78.8%；合同销售面积约28.59万平方米，同比下降72.36%；合同销售均价约1.51万元/平方米。

(相关资料图)

在行业依旧震荡的当下，旭辉的成绩单并不理想，但结合其在11月的种种动作来看，这家走过22年市场路的企业依旧在黑暗中选择展望黎明。

将时间拨回11月 1日，旭辉发布内幕消息称，自2022年10月至今，无法与其于2022年10月内有还款义务的境外债务项下的所有债权人达成既可以让旭辉控股集团补救延迟还款问题，又同时能够维护旭辉控股最佳利益以顾全旭辉控股所有持份者利益的协议。

而为了确保公平对待所有境外债权人，旭辉已暂停支付旭辉控股集团境外融资安排项下所有应付的本金和利息。值得注意的是，截至11月1日，旭辉控股境外债务总额约68.5亿美元，到期未付的本金和利息总额约4.14亿美元。

这意味着， “模范生”旭辉已正式违约。

官宣违约的同日，旭辉还发布了一则控股股东购买公司股份的公告，林中先生、林伟先生及林峰先生透过联系人在公开市场购买合共100万股旭辉股份，总代价约为40.2万港元（不包括相关交易费）。据此，控股股东于合共48.72亿股股份中拥有权益，相当于旭辉已发行股份总数约51.56%。

虽然三位股东购买股份的总代价仅有40万港元，但这一举动无疑在给外界传达“不躺平”的信号。

紧接着林中、林伟、林峰三位股东购买股份，旭辉于隔天继续表明态度：境内债券均按期完成兑付兑息。至2022年末，境内债券已无涉及回售、到期或付息情况。

此外，旭辉还表示，未到期的存续债券均未设置关于控股股东债务违约导致公司债券加速清偿的条款或交叉违约的条款，也未就旭辉控股的任何境外银行贷款、优先票据和可换股债券提供担保。

对于旭辉来说，11月的头一周既漫长，也痛苦。前脚无奈债券违约，后脚要在一片市场质疑中不断传递信心，40万港元的股份回购在4.4亿美元的债务面前也显得杯水车薪。彼时的旭辉在公告中无奈宣告，已经和多家银行进行接触，并邀请银行机构参与成立协调委员会，以促进与贷款银行就相关银行融资进行讨论；也计划与投资人成立债券持有人小组，就债券重组事宜进行谈论。

这份焦虑得到了市场的回应。

11月8日，中国银行间市场交易商协会射出“第二支箭”，由央行再贷款提供资金支持，预计可提供约2500亿元民营企业债券融资，后续还有望扩容；11月9日，中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债增”）发布了接收民营企业债券融资支持工具房企增信业务材料的通知，有意向的民营房企可填写《项目需求意向表》，向中债增提出增信需求。

次日，交易商协会便官宣受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。在这之后，新城控股、金地集团、万科等房企均有意向或积极申请储架式注册发行。

不过，本该早点与以上房企一同把握“第二支箭”机会的旭辉却在这期间又遭遇了麻烦。

11月25日，旭辉方面收到一份由某债权人向香港特别行政高等法院提交的清盘呈请。不过在三天后，旭辉方面公告，在经过一番沟通之后，上述债权人沟通后已同意无条件撤回清盘呈请，预计正式撤回需要一至两周。

清盘风波过后，旭辉并没有停下向市场寻求协助的脚步，紧接着向中国银行间市场交易商协会表达150亿元储架式注册发行意向。截至目前，相关注册工作正在推进过程中。

而进入12月，旭辉又进一步获得了光大银行与邮储银行的支持。

12月1日，光大银行分别与旭辉在内的10家房地产企业举行银企战略合作协议签约仪式，提供意向性融资总额合计2600亿元，深化全方位合作。

根据协议显示，光大银行将重点围绕房地产开发贷款、按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、预售监管资金保函、内保外贷等业务领域展开合作。

另于12月5日，旭辉又与中国邮政储蓄银行上海分行举行战略合作协议签约仪式。根据协议，邮储银行上海分行将为旭辉提供不超过100亿元人民币意向性授信额度。

邮储银行表示，将与旭辉在房地产贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、保函、供应链融资及结算服务等业务领域展开合作。

“蹲下意味着重心更稳，意味着为了来日更好地站起来。”旭辉董事长林中曾在朋友圈如此感慨。而对于当下的旭辉来说，从蹲下到再次站起来的过程中，外界的协助自然不能少，但其自身也注定需要经历一段漫长且艰辛的复健。