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融创中国提呈初步重组框架拟将30至40亿美元债转换为普通股

来源：观点网时间：2022-12-09 08:25:44

(资料图片)

12月9日，融创中国控股有限公司发布有关债务重组及业务发展的更新资料公告。

观点新媒体获悉，集团在与集团发行的本金总额约为91亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其顾问进行沟通与建设性接洽，现有债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有或控制超过30%的现有债务本金总额。目前公司已向债权人小组提呈初步重组框架，主要内容包括：

降杠杆计划，公司拟将现有债务中的30亿至40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，以实现可持续的资本结构。将剩余现有债务兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起2-8年。若干资产的处置所得款项净额将作为偿还新票据的额外资金来源。

截至本公告日期，集团仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案，目前尚未就境外重组的条款订立正式协议。集团预期将继续与债权人小组进行积极和建设性的对话。

另悉，2022年上半年，公司境外有息负债本金额约为110亿美元，其中约37亿美元（约占境外债务总额的34%）的原始到期日为2022年底前。此外，集团物业开发板块包含其合营及联营公司的现金余额合计约为1200亿元，其中并表的现金余额约为410亿元。

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