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焦点日报：定增+发债双重融资50亿大名城“保交楼”进行时

来源：观点网时间：2022-12-09 22:33:36

观点网 自“三支箭”发出以来，众多房企纷纷坐上融资快车。近期便有绿地控股、金科股份、迪马等企业发布定增计划，大名城也加入队伍成为其中一员。

(资料图片仅供参考)

早在11月30日，大名城就披露了公司股份定增的计划。根据公告，本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，发行对象不超过35名。

募集的资金拟用于政策支持的房地产业务，包括公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及补充流动资金、偿还债务等。

于12月8日晚间，大名城再次发布公告，补充了本次股份定增计划的部分细节。

公告显示，本次非公开发行A股股票的数量不超过6亿股，且募集资金总额不超过30亿元。

大名城控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤以及实际控制人之一致行动人俞凯将会参与认购，合计认购股数不超过3亿股。其中，名城控股集团认购不超过1.1亿股、俞培俤认购不超过1亿股、俞凯认购不超过9000万股。

自“第三支箭”发出后，各地房企大军密集出炉定增计划，在市场上形成了一股“定增浪潮”--福星股份、世茂股份、北新路桥、新湖中宝、格力地产、招商蛇口、金科地产等众多房企皆是浪潮的一部分。

此次定增潮与“保交楼”密不可分。

7月28日，中央首次提出“保交楼、稳民生”的地产核心任务；8月央行指导政策性银行推出2000亿元“保交楼”专项借款；11月24日，银保监会相关部门负责人表示，“保交楼”专项借款资金已基本投放至项目；12月5日，央行提出要用好“保交楼”专项借款，加大对房企和建筑企业的贷款投放力度。

而至关重要的，是11月28日“第三支箭”正式发出，明确证监会将恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。。

具体到大名城方面，本次定增募集的30亿元大部分将投向上海的5个项目，具体方案为：大名城映云间，拟使用募集资金金额3.5亿元；大名城映湖，拟使用募集资金金额3.5亿元；大名城映园，拟使用募集资金金额4亿元；大名城映园二期，拟使用募集资金金额7.5亿元；大名城映晖，拟使用募集资金金额2.5亿元。另外9亿元将用于补充流动性资金。

据了解，上述5个项目均为大名城在上海“五大新城”及临港新片区开发并处于建设过程中的房地产项目，此次定增资金的投入可以加快项目的开发进度，而且定增融资是一种能够帮助上市企业在获得资金的同时不增加债务和利息的融资方式，这能够让大名城以更小的压力去完成公司“保交楼”项目。

除了定增计划，大名城还发布了公司债融资方案。

同样是12月8日晚间，大名城发布公告称，公司拟发行总规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，采取固定利率，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

大名城称，债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类债务、项目建设、补充流动资金或其他用途，具体用途根据公司资金需求情况确定。

据大名城2021年年度报告，公司全年实现营业收入76.61亿元，同比下降48.36%，实现归属上市公司净利润-4.12亿元，同比下降192.01%，扣非后净利润-6.12亿元，同比下降243.81%。

这是大名城重组上市以来出现的首次亏损，此次亏损是由于计提资产减值准备大幅增加等因素。

截止2022年半年度，大名城实现营业收入20.53亿元，同比下降51.15%，实现归属上市公司净利0.28亿元，同比下降88.37%，扣非后净利润0.21亿元，同比下降54.06%。

另据三季报显示，大名城今年前三个季度实现营业收入35.95亿元，同比减少32.15%；归属于上市公司股东的净利润3676.43万元，同比减少82.45%；扣非后净利润2650.61万元，同比增长56.38%。

与一众房企展示的“负战绩”相比，大名城交出的成绩单似乎还不算太差。

于2021年度、2022半年度、2022三季度这三个报告期中，大名城公司剔除预收款后的资产负债率分别为39.42%、33.60%、31.74%；净负债率分别为20.47%、32.44%、31.71%；现金短债比为4.24,、2.37、2.07。

在上述报告期中，大名城始终保持三道红线全部“绿档”。

截止9月30日，大名城的短期借款为3.56亿元，一年内到期的非流动负债为12.25亿元。公司目前存续的公司债为“20名城债”，发行金额14.591亿元，票面利率7.5%，到期日期为2023年12月1日。