10亿再次转让资产 华夏幸福“撤离”固安的偿债与交楼计划 世界新消息

观点网华夏幸福开启12月以来第二次资产处置。

继月初拟向大厂回族自治县国宏运营管理有限公司转让河北廊坊四项资产后，12月26日，华夏幸福又发布公告称，拟向固安产发产业港投资有限公司、固安产发教育投资有限公司转让四项资产，总价款合计为9.99亿元。

【资料图】

本月两笔转让，总价款达16.92亿元，本次资产出售交易则预计产生约700万元收益。

“撤离”大本营

月内两笔资产处置，相关项目标的均位于华夏幸福的大本营河北廊坊。

在12月8日的公告中，华夏幸福称，下属全资子公司拟向大厂回族自治县国宏运营管理有限公司转让名下所属产业园等四项资产，总价款合计6.93亿元。

据观点新媒体计算，四项资产涉及工程相关欠款约1.139亿元。在华夏幸福的公告中，该次资产出售交易预计对公司产生约为5400万元亏损。

相较之下，最新出售事项中的四项资产略显“优质”，涉及工程欠款较少，合计为约0.63亿元，且根据华夏幸福初步测算，资产出售交易预计对公司产生约为700万元收益。

此外，两笔资产出售的接盘方均为当地国资平台。

大厂回族自治县国宏运营管理有限公司主要股东为大厂回族自治县财政局。

最新事件中的交易对方为固安产发产业港投资有限公司、固安产发教育投资有限公司，两家公司主要股东均为固安县国有资产运行服务中心。

地方平台愿意出手，显然对于华夏幸福的化债之路是一种“减负”，而出售资产的总价款也将继续投入项目建设之中，这对于企业回款与保交楼又建立起了安全屏障。

数据显示，华夏幸福今年第三季度实现营收76.16亿元，同比增加3.56%；第三季度净亏损10.21亿元；前三季度营业收入219.8亿元，同比减少22.67%；前三季度净亏损15.6亿元，经营活动产生的现金流量净额为16.76亿元。

前三季度，华夏幸福销售面积36.17万平米，结算面积206.08万平米；全口径累计销售额为103.26亿元，同比减少50.2%；权益口径89.19亿元，同比减少46.16%。其中，产业新城园区业务全口径销售额21.06亿元，房地产开发签约全口径销售额57.53亿元。

此次出售固安资产的转让价款将专项用于华夏幸福下属子公司保交房相关支出、回迁安置房建设支出、税金缴纳以及双方共同同意的其他用途。

而此前出售大厂回族自治县四项资产的转让价款，将专项用于华夏幸福下属公司开发的房地产开发项目相关支出。

偿债与交楼计划

债务重组方面，12月19日，华夏幸福公布以下属公司股权实施债务重组的公告，拟以所持有的下属公司股权注资搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”，并以新搭建的两个平台股权作为偿债资源与公司金融债权人及经营债权人实施债务重组。

债权人将以不超过400.39亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超过49%股权或相应收益权，债权人通过持股平台间接持有该等股权或相应收益权。

债权人在间接取得“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权之日起，参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可撤销。

退出路径上，此前则明确后续将全力推动换股平台资本运作，包括独立上市、将平台股权以现金出售、平台股东与上市公司进行换股交易等。

相关数据显示，截至2022年11月30日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿元，《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1265.57亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计114.19亿元。

华夏幸福根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

境外美元债券方面，截至12月10日，持有境外美元债券本金总额84.14%的持有人（存续总额为49.6亿美元）已签署境外《重组支持协议》，其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。

值得注意的是，据华夏幸福12月9日发布的公告显示，自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2022年11月30日期间，华夏幸福新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为9.78亿元。

由于目前案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对华夏幸福本期利润或以后期间利润的影响。

9.78亿元约占华夏幸福最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的15.51%，主要案由则涉及建设工程施工合同纠纷、票据类纠纷、商品房委托代理销售合同纠纷以及其他纠纷。

案件最终结果的不确定性，也为华夏幸福需面对的债务总额增加了变数。

于是，在资产处置的同时，华夏幸福也欲搭上“定增潮”，尽可能实现“开源”。

12月1日，在证监会宣布恢复上市房企再融资后不久，华夏幸福即表示，为满足公司业务发展需要，优化资本结构，稳定财务状况，进一步推动公司债务风险化解工作，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。

华夏幸福称，非公开发行股票的募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

目前，该事项仍处初期筹划阶段。而无论最终结果如何，华夏幸福已在偿债路上走了太久，每一次新消息的释出都牵动着市场。

截至12月27日收盘，华夏幸福收报2.54元，涨0.79%，总市值99.41亿元。