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摩通：下调碧桂园目标价7.4% 对其看法审慎乐观焦点热闻

来源：观点网时间：2023-04-06 13:35:33

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4月6日，摩根大通发表研究报告，下调碧桂园目标价7.4% ，由2.7港元降至2.5港元，评级「中性」。

摩通指出，碧桂园去年盈转亏并不重要，重点为如何成为避免债务违约下的幸存者。在牺牲利润能力及更多政府流动性支持措施下，该行对公司生存能力看法审慎乐观，亦预期公司市场份额持续损失，以及不认为具有上线城市抢占显着份额能力。

该行称，偏好碧桂园服务，由于其7倍市盈率的吸引估值，以及2022至2025年盈利年复合增长率8%。摩通指出，民企内房销售表现或仍然呆滞，对碧桂园目标3至5年内目标上线城市土储占比升至50%亦没有高度信心。不过，该行则表示，配股风险有待5月中旬更新限额以后才会上升。

摩通称，虽然对政府支持内房流动性看法正面，但碧桂园今年仍面对较多债务到期，加上销售料维持疲弱。此外，公司下线城市土储较多，或未能受惠于下半年大市复苏。因此，给予公司「中性」投资评级。最新目标价反映今年预测市帐率0.3倍。

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