全球热议:谁是世茂救兵？ 深圳地标项目复工与调整债券兑付方案

观点网 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓购房者“报喜”。

(资料图片仅供参考)

近期，一张深圳世茂之都二期公寓项目12栋复工复产仪式的现场图广为传播。这一龙岗地标项目此前因资金问题停工，大体量项目盘活举步维艰。

那么，谁是世茂救兵？

官方消息未出，坊间仅是传闻。一种说法是，经协调中信同意动用账户资金动工；也有传闻招商+华润介入。

另一种说法则细节更多些。有市场人士透露，项目由深圳市安和三号房地产开发有限公司接盘。穿透股权发现，安和三号由兴业国际信托有限公司、安居建业分别持股97%、2%。

这是专为烂尾项目复工复产保交楼、盘活烂尾城市更新项目成立的一家公司，由兴业国际信托提供资金支持，安居建业负责具体实施。

坎坷“高楼”

深港中心项目终于传来了好消息。5月8日消息，龙岗大运世茂之都二期公寓大门口摆了复工仪式物料，将于5月10日率先对项目二期12栋公寓开展复工复产。

同时，有业主收到龙岗区一网统管的短信回复证实了这一消息，称龙岗区将采取更加有力的措施推动债务重组和资金回笼，结合资金筹集进展，及时对项目二期第9-11栋和公配部分开展复工复产。

资料显示，12栋公寓于2020年备案，共791套房源，建面约42.6-64.6平米，均价约5.1万元/平米，商业56套，建面约21-164平米。

深港国际中心是一个超大体量项目，占地面积32.19万平米，计容面积约136.45万平米，项目配置有5栋商务写字楼，约30万平方米的大型集中商业。有数据显示，项目总货值629.04亿元，已售84.25亿元，剩余货值544.79亿元。

根据总体规划，深港国际中心项目将建设成集深港国际会议展览中心、深港青年合作创业中心、深港国际演艺中心、国际化学校、智能办公、大型商业、公寓等于一体的综合项目。

将时针拨回2017年12月，世茂以底价239.43亿元竞得深圳龙岗商住地块，折算楼面价约1.75万元/平米。据最初规划，世茂将建设一栋700米的超高层建筑，该高度超出中国第一高楼632米的上海中心，此后高度降至600米，再至500米，面世时间为2023年，计划投资500亿元。

之后因世茂资金问题，项目随之停工。2022年1月，曾有消息传出，世茂集团报价151.43亿元出售世茂深港国际中心，已利用该项目融资92.7亿元，包括土地抵押、在建工程抵押和100%股权质押。

出售没有能够寻得合适买家。2022年10月，项目被曝遭债权人中信信托申请执行债权，通过法院将世茂深圳龙岗深港中心项目全部资产予以查封。据备案信息显示，世茂之都仍有部分房源处于“司法查封”状态。

谁是救兵？

那么，如今是谁接手了这一项目呢？关于接手开发商，目前并无确切消息，前期盛传华润+招商将共同接盘。但近期消息则指出，接手该项目的为安和三号。

接手这一项目难度不小。“这次动的只是公寓部分，那么大体量写字楼在非核心商务区有较大的运营难度。”一位业内人士对观点新媒体指，盘活这一项目确有难度，若接下当中的地标写字楼，或许也需要尝试指标是否能够有所调整。“不过之前的规划设计都做好了，改起来也需要论证。”

牵一发动全身的项目，或许正需要能够多方协调的企业推进。作为纾困类房地产企业，安居建业或许是个不错选择。在成立之初，就有声音称，安居建业是深圳市政府房地产纾困专班下设立的纾困平台。

此次传言接盘的安和三号，背后正是兴业信托和安居建业集团，安居建业分别由深圳市人才安居集团有限公司、深圳市特区建工集团有限公司、深业集团有限公司，万科企业股份有限公司四家公司共同成立，持股比例分别为40%、20%、20%、20%，前三家公司由深圳市国资委全资持股，而万科第一大股东则是深圳国企深铁集团。

观点新媒体获悉，安和三号母公司安稳房地产下属有安和一号、安和二号、安和三号三个子公司，曾参与纾困多个困境房企。

其中，安和一号以底价75.43亿元接手恒大深圳湾总部地块；安和二号接手南山向南村、桂庙新村两大旧改项目，后者已全面开拆；安和三号则接手了恒大的坪山正奇工业区旧改项目。

无论如何，深港中心项目正在被盘活。另一边厢，世茂股份的境内债也在不断协调展期，5月9日召开2021年度第二期中期票据2023年度第二次持有人会议。

观点新媒体获悉，本期债券为“21沪世茂MTN002”，发行金额为6.4亿元，于2021年05月06日起息，期限2年，债项余额6.4亿元，计息期利率5.5%。

会议包括两项议案：一是豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案；二是调整债券本息兑付安排的议案。

根据议案，议案如经本次债券持有人会议通过，本期中期票据本金兑付时间将调整为：2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日、2023年11月30日、2023年12月30日、2024年1月30日、2024年2月29日、2024年3月30日，分别支付1%的本金；2024年5月6日，支付90%的本金。

此外，本期债券2022年5月6日至2023年5月5日计息期间的利息的兑付安排调整为2023年5月至2023年10月期间平分6次付清，兑付日分别为2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日(上述兑付日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)。

债券票面利率在兑付日调整期间维持5.5%不变。为稳妥推进本期债券全部本息的后续兑付工作，发行人承诺为本期债券全部未付本息的兑付追加增信保障措施。

在此之前，据浦发银行公告，“21沪世茂MTN002”持有人会议审议展期议案未获通过。