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上交所发布问询函要求鲁商发展说明59亿剥离房地产业务的必要性

来源：观点网时间：2023-01-13 18:14:06

(资料图片仅供参考)

1月13日，上交所对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售事项发布相关问询。

据观点新媒体获悉，12月20日，鲁商发展公布重组方案，计划以59.07亿置出地产业务予关联方山东城发。

上述交易安排当中，鲁商发展表示，本次交易采取分批交割方式，第一批次交割标的股权和债权交易对价合计35.23亿元，在《重大资产出售协议书》生效后5日内完成交割，交割前交易对方支付不低于第一批次交易对价的50%，剩余款项在股东大会通过后12个月内完成支付;第二批次交割标的股权和债权交易对价合计23.84亿元，在2023年10月31日前完成交割，交割前交易对方支付不低于第二批次交易对价的50%，剩余款项在第二批次第一次付款后12个月内完成支付。

对此，上交所要求鲁商发展补充披露上市公司对标的公司债权形成的时间及原因、金额、主要用途、期限及是否逾期、坏账计提情况等；同时，结合上市公司继续经营房地产业务与出售房地产业务两种方式下，未来两年的预计现金流情况，充分说明本次通过出售标的资产方式获取资金的合理性。

上交所还要求鲁商发展结合交易对方的财务状况、可动用货币资金、融资渠道、还款安排等，充分说明交易对方的履约能力，能否及时、足额履行付款义务。

同时，关于标的公司估值，交易所要求鲁商发展补充说明标的公司的土地储备情况，包括待开发土地面积、取得时间、成本、周边类似地段的土地拍卖价格等，以及标的公司截至目前的房地产开发情况，减值涉及资产的具体情况等。

此外，2022年1-10月，标的公司的资产规模和营业收入分别占上市公司总资产和主营收入的92.31%和74.88%。本次交易完成后，鲁商发展原有房地产业务相关资产将全部出售，公司将聚焦生物医药、化妆品等大健康业务，公司的货币资金和其他应收款将合计达到75.31亿元，占资产总额的70.05%。

上交所要求鲁商发展结合近期房地产市场发展战略，说明剥离房地产业务的必要性。同时结合大健康板块业务所处细分领域的市场竞争格局、公司资源积累、研发投入等情况，说明公司剩余业务的核心竞争力以及本次交易所获资金的具体使用安排。

同时，上交所提出疑问，本次交易完成后，是否存在可能导致上市公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形，并说明是否有利于增强上市公司的持续经营能力。