小事记 | 万科完成H股配售 旭辉与恒基互换项目 黄红云前妻竞拍金科股份_环球速看料

万科完成配售3亿股H股 深铁集团持股比例降至27.18%

3月9日，万科企业股份有限公司发布根据一般性授权配售新H股完成交割及持股5%以上股东权益被动稀释的公告。

万科已于2023年3月9日，以每股13.05港元的价格，向不少于六名承配人（其及其最终实益拥有人并非万科关连人士），成功配发及发行总数为3亿股新H股，分别占本次配售完成后全部已发行H股约13.60%及全部已发股本约2.51%。

(资料图片仅供参考)

配售所得款项总额约为39.15亿港元，扣减所有相关成本及费用（包括佣金及律师费用）后，配售所得款项净额总额约为39.03亿港元，约为人民币34.64亿元。

其中，60%资金将用于偿还境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充公司营运资金，同时公司承诺本次募集资金将不会用于境内新增住宅开发项目。

本次配售完成后，万科已发行股份总数由11,630,709,471股增加至11,930,709,471股，其中已发行H股总数1,906,512,938股增加至2,206,512,938股，已发行A股的数量保持不变，仍为9,724,196,533股。

万科股东深铁集团持股3,242,810,791股，本次配售前占总股本27.88%，本次配售后占总股本27.18%，盈安合伙及其一致行动人本次配售前占总股本5.04%，本次配售后占总股本4.91%。

摩根大通再增持万科H股 持股比例增至11.06%

根据港交所披露文件显示，摩根大通于3月3日增持了万科企业H股，持股比例由9.69%增加至11.06%。

据此前观点新媒体报道，摩根大通于3月1日同样增持了万科企业H股，彼时其对于万科企业H股的增持股比例由7.28%增加至9.18%。

旭辉与恒基兆业互换石家庄、广州两项目公司股权 录得亏损5.08亿

3月9日，旭辉控股（集团）有限公司签订两份股份转让协议。

据出售协议，北京旭辉（旭辉集团附属公司）有条件同意出售，而广州捷骏（恒基兆业间接全资附属公司）有条件同意购买河北和湖50%股权及被出售贷款，总代价为人民币948,287,896元。

据收购协议，南京恒学（恒基兆业间接全资附属公司）有条件同意出售，而广州旭辉（旭辉集团附属公司）有条件同意购买广州昌哲25%股权及被收购贷款，总代价为人民币10亿元。

根据股份转让协议，广州捷骏就出售事项应付北京旭辉的代价将与广州旭辉就收购事项应付南京恒学的代价抵销。于抵销后，旭辉集团就收购事项应付的代价为人民币5171.21万元。

于2022年末，河北和湖股东权益的市场价值约为人民币负1,016,202,000元，广州昌哲股东权益的市场价值约为人民币1,116,004,800元；河北和湖的未经审核综合负资产净值约为人民币190,660,000元，广州昌哲的未经审核综合资产净值约为人民币116,052,000元。

旭辉预计自出售事项录得亏损约人民币50810万元。

河北和湖于本公告日期，分别由北京旭辉及广州捷骏拥有50%及50%权益。河北和湖为投资控股公司，全资拥有的石家庄项目主要从事房地产开发，并持有及开发石家庄项目。石家庄项目位于石家庄市长安区，占地面积约207,000平方米，预期将开发为包括住宅单位、公寓、商业空间、两间幼儿园及一间小学的大型小区，总建筑面积约为648,000平方米。

广州昌哲于本公告日期，分别由广州旭辉、南京恒学及两名属于独立第三方的自然人拥有25%、25%及50%权益。广州昌哲为投资控股公司，全资拥有的广州项目公司主要从事房地产开发，并持有及开发广州项目。广州项目位于广州市南沙区，占地面积约53,000平方米，预期将分四期开发，提供高层公寓、商业空间、幼儿园及小区设施，总建筑面积约为324,000平方米。

陶虹遐、张宇分别以底价竞得金科股份约1.62亿股、1.59亿股

3月9日上午10点，广东弘敏所持金科股份约4.8亿股股票（占金科股份总股本的9.0001%，占广东弘敏持股总数的100%）拍卖结束。

最终，陶虹遐和张宇分别以底价竞得约1.62亿股、1.59亿股；另一宗标的则因无人出价而流拍。

陶虹遐正是金科股份实控人黄红云前妻，两人曾结为一致行动人，于2022年初解除，此后陶虹遐持续减持金科股份股票，累计套现超7亿元。

根据此前金科股份公告，待陶虹遐完成股票过户手续后，将持有金科股份3.0412%股份，位列金科股份十大股东中单个股东第四位。

另据金科股份2022年8月31日公告，陶虹遐及其实际控股的虹淘公司合计持有公司股票占公司总股本4.3445%。至此，陶虹遐及其一致行动人已累计持有金科股份7.3857%股份。

而待此次股权拍卖完成，黄红云及其一致行动人合计持有金科股份比例则将减为13.413%，仍为金科股份第一大股东，陶虹遐跃至第二位。

报道指龙光集团计划置换34亿美元债 新债期限为7年

3月9日消息，据澎湃新闻报道，龙光集团计划通过发行新的美元债置换当前存续美元债，规模约34亿美元，而新发行的美元债期限为7年。

据悉，龙光集团计划将五个境外项目账户上超过1亿美元的现金用于回购新发行的债券，但目前该计划仅为初步方案，后续还会根据债权人的反馈进行调整更新。

按照龙光集团原先的计划，公司原定在3月初前推出公司离岸债重组方案。

2月23日，龙光集团首席债务管理官保国武在电话会议上介绍，龙光集团的离岸债重组方案已初步成形，在最终敲定完债务重组条款后，拟在2月底或3月初提交给所有债权人。保国武对私募投资者表示，集团近期将和一个美元债持有人团体合作敲定重组方案，争取在2023年下半年完成重组。值得注意的是，保国武强调，境外债重组的关键原则在于全额偿还离岸债务。

深圳宝能城35套法拍房均全部成交 起拍总价约1464-2606万元

3月9日，深圳宝能城35套法拍房成功拍卖，多个房源的出价超30余次，最高出价次数达55次。

此前，宝能城60套法拍房再次上架拍卖，于3月6日、3月8日开拍，起拍总价在1124万-2326万元不等，单价约8.5万-9.1万元/平方米。该批房源包括135㎡户型22套、155㎡户型8套、199㎡户型29套、255㎡户型1套。其中，6日开拍的25套法拍房均成功拍出。

据此前报道，自2022年12月中旬开始，宝能城167套法拍房分6场拍卖，起拍价为评估价的8.5折，最低至9.44万/㎡，而此次开启的二拍起拍价将按照一拍起拍价的9.2折起拍。2022年下半年，宝能城223套法拍房分两个批次在拍卖平台挂拍，总计拍出98套，成交金额约15亿元。其中第一次拍卖成交金额达12亿，第二批次167套最终成交48套。

此前2022年3月10日，在平安银行业绩发布会上，有消息称，该银行房地产出险业务主要以宝能为主。目前，与宝能已达成司法和解，法院出具调解书。其中，54亿元的宝能城项目将可进入司法拍卖执行环节。法拍公布文件显示，宝能名下宝能城484套房产将拍卖、变卖，用以清偿平安银行债务（其中包含260套公寓、1个公寓型酒店和223套住宅）。