旭辉公布境外债重组初步方案：不削减本金、延长不超过7年等

3月10日，旭辉控股(集团)有限公司发布公告称，该公司于境外债权人就潜在全面解决方案与协调委员会展开讨论，债务延长期不超过7年。

据观点新媒体获悉，此前于2022年11月公告所述，为解决当前的困难，致力推进一个专业、高效和公平的进程以探索全面解决方案，首两个阶段为成立债权人团体及准备包括全面独立业务审核在内的资料。

目前，协调委员会及债券持有人小组均已成立，该公司与债权人团体或顾问正持续进行具建设性的讨论，务求协助彼等评估该公司的整体债务状况，并了解彼等的关注点、诉求及对后续工作的期望。

(资料图片仅供参考)

透过持续、专业及具建设性的沟通及参与，旭辉控股已获取债权人的宝贵意见，为制定全面解决方案提供了信息及指导。

为向债权人提供共同的资讯平台，旭辉控股已聘请德安华担任独立财务顾问，在对债权人负有谨慎责任的基础上，对该集团进行独立业务审核及清算分析，并预计将尽快且不晚于2023年3月31日与债券持有人小组或顾问展开讨论。

同时，公告提出了初步指示性关键条款，包括：

（1）不削减本金额。该公司预期，债权人不会被要求接受削减欠付彼等的债务的任何本金额。

（2）股权化选择。全面解决方案可能包含选择权，允许部分或全部债权人自愿将其部分债务转换为公司股权或可换股债券。

（3）减少以现金支付的利息。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的数额，以允许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司预期于初期，利息将部分以现金支付，亦可能部分以实物支付。

（4）到期日。公司债务的本金分期偿还及到期日预期将延长至全面解决方案全面实施当日起计不超过7年。

（5）前置款项/费用。公司预期将以偿还部分本金及/或同意费的形式，向债权人支付若干前置款项。

（6）增信。公司正在制定方案，向其债权人提供适当及切实可行的增信。

不过公告提到，该等条款可能会发生变动，尤其是可能会于该公司及专业顾问作进一步考虑及/或与协调委员会、债券持有人小组及其专业顾问讨论后予以修改。该公司尚未与任何人士就该等指示性关键条款达成一致。

同时，公告传达了旭辉控股最新业务情况。

旭辉控股表示，该集团于2022年交付约9万套住宅单位，并于2023年首两个月交付近1万个住宅单位。境内销售及现金回款对本集团财务状况及业务营运至关重要，该集团一直努力不懈并将继续采取一切可能的措施加快销售及现金回款。为进一步改善现金状况，该集团正积极利用并探索在市场气氛好转时出售非核心资产的机会。在不影响交付及正常运营的前提下，亦将继续采取合适的措施以减省成本及提升营运效率。

此外，该公司已成功完成股份配售及认购，筹资约9.46亿港元(扣除公司承担或产生的所有相关费用、成本及开支后)。该等资金已用于向其境外贷款银行支付约3.42亿港元，足够支付至2022年12月31日(包括该日)期间的所有利息(按非违约利率计算)，余下资金已经或将用于债券持有人的利益。

现金流方面，截至2022年12月31日的，旭辉控股现金及银行结余总额约为人民币205亿元。

此外，旭辉控股在公告中还披露了2022年年度业绩预告。

旭辉控股预期，该集团于截至2022年12月31日止年度将录得亏损介乎于人民币130亿元至人民币140亿元(截至2021年12月31日止年度利润:约人民币123.27亿元)，及股东权益应占核心亏损净额介乎于人民币51亿元至人民币56亿元(截至2021年12月31日止年度股东权益应占核心净利润:约人民币72.84亿元)。

公告提到，预期亏损主要由于受2022年中国房地产行业整体经营情况不佳以及疫情影响，房屋交付下跌，令销售物业已确认收入和溢利减少；对物业项目计提的减值拨备增加；人民币兑美元贬值引致汇兑亏损；及投资物业公平值录得亏损。