【读财报】2月上市公司再融资动态：定增实际募资800亿元 长江电力、粤水电募资额居前

(相关资料图)

以定增股份上市日统计，2023年2月A股上市公司实施定增共有31起，实际募集资金合计约799.59亿元，其中长江电力、粤水电的实际募资总额超过100亿元。

2月共有36家上市公司披露定增预案，预计募资规模合计约530.5亿元。中国能建、万科A预计募集资金较多。

2月A股上市公司实施可转债发行6起，发行规模139.47亿元。另外有9家上市公司披露了可转债发行预案，预计发行规模49.43亿元。

2月定增实际募资近800亿元 同比增加215%

根据信披数据，以定增股份上市日统计，2023年2月A股上市公司实施定增共有31起；实际募集资金合计约799.59亿元，同比增加214.67%。

图1：近一年来A股实施定增数量及实际募集总额

2月实施定增的上市公司中，长江电力、粤水电的实际募资总额超过100亿元。

长江电力实际募资总额居首。该公司以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投持有的云川公司100%股权。长江电力此次共发行约9.92亿股，发行价格为17.46元/股，实际募集资金总额约160.97亿元。

粤水电通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团100%股权，共发行约21.91亿股，发行价格为4.79元/股，实际募集资金总额约104.97亿元。

实际募资总额排在第三位的是靖远煤电。该公司以发行股份方式购买能化集团、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团100%股权，共发行约21.03亿股，发行价格为3.58元/股，实际募集资金总额约75.29亿元。

图2：2023年2月定增实施上市公司

此外，南岭民爆、东方日升、派能科技等实际募资总额也达50亿元或以上。

从行业分布来看，以中证行业统计，2023年2月工业行业有10家上市公司实施定增，实施家数排在各行业之首；其次是原材料行业，有6家上市公司实施定增；医药卫生行业有4家上市公司实施定增。

图3：2023年2月各定增实施上市公司所在行业

36家公司发布定增预案 工业行业数量居首

以首次披露预案公告日统计，2月A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计36起，预计募资规模合计约530.5亿元。

图4：近一年来A股定增预案数量及预计募集资金

从单家公司来看，中国能建、万科A预计募集资金较多。中国能建拟发行不超过83.38亿股，拟募集资金总额不超过150亿元，主要用于中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目等。

万科A拟发行不超过11亿股，拟募集资金总额不超过150亿元，主要用于中山金域国际、郑州翠湾中城等项目及补充流动资金。

图5：2023年2月披露定增预案上市公司（预计募资额前20）

从行业分布来看，以中证行业统计，2023年2月工业行业有13家公司发布定增预案，数量排在各行业之首；原材料行业排在第二位，有9家公司发布定增预案；信息技术行业有4家发布定增预案，位列第三位。

图6：2023年2月发布定增预案公司所在行业

6家公司发行可转债募资139亿元

以发行公告日统计，2023年2月A股上市公司实施可转债发行6起，发行规模139.47亿元。

图7：2023年2月发行可转债上市公司

天合光能此次共发行可转债886.48万手，发行规模88.65亿元。其中向原股东配售604.17万手，占比68.15%。该公司募资净额拟主要用于年产35GW直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

爱玛科技2月共发行200万手可转债，募资20亿元拟用于丽水新能源智慧出行项目、公司营销网络升级项目等。业绩预告显示，该公司预计2022 年实现归母净利润16.8亿元到 20亿元，同比增长153%到201%。

以可转债预案公告日统计，2023年2月共有9家上市公司披露了可转债发行预案，预计发行规模49.43亿元。皓元医药拟募资金额最大，该公司拟募资不超过11.61亿元，主要用于药原料药及中间体产能扩产及补充流动资金。

图8：2023年2月披露可转债发行预案上市公司

此外，2月份有1家公司实施配股。香农芯创向原股东配售股份3756.58万股，配股价格为10.07元/股，募集资金总额3.78亿元全部用于补充流动资金。

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